海内外多晶硅领先企业的生长概况
宣布时间：2021-12-02 05:08:32 泉源：上 Ｃ朗ü蟊龌嵊邢薰
多晶硅作为单质晶体硅的一种形态，由于其半导体特征，被普遍应用于光伏行业和微电子行业。2019年上半年，全球多晶硅的名义产能为64.2万吨，其中海内的多晶硅的名义产能为43.3万吨，外洋产能为20.9万吨，全球多晶硅工业向中国转移的趋势越发明显。外洋多晶硅行业领先企业德国瓦克瓦克是一家全球运营的化工集团，共有员工约14,500人，年销售额约达49.8亿欧元（2018年）。目今营业板块包括有机硅、聚合物、多晶硅和生物科技等，并在有机硅、多晶硅及聚合物板块中的乳胶粉和VAE共聚乳液等领域占有全球龙头职位。近年来多晶硅板块占公司整体营收的比重在20%左右。
（泉源：微信公众号“2019石英大会”）
Wacker分板块营收占比
资料泉源：Bloomberg
2009年，瓦克退出硅片营业，专注于多晶硅生产，其时其拥有博格豪森一个生产基地，产能1.8万吨，2010年博格豪森基地扩产1.24万吨，2011年扩产0.5万吨，同时，其在农特里茨的生产基地2011年建成投产，产能1.5万吨，总产能增添至5.2万吨。2012-2015年间，受市场影响，瓦克多晶硅产能基本维持稳固。2016年，美国查尔斯顿2万吨产能建成投产，加上德国两大生产基地部分扩产项目，其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级客户，电子级客户占比在20%左右。
别的，美国产能仍有一定的不稳固性，2017年就因手艺缺陷爆发氢气爆炸，影响了约0.6万吨多晶硅生产，加之我国对美多晶硅“双反”商业关税较高，瓦克在海内市占率有下滑预期。
韩国OCI
OCI建设于1959年，从化工营业起身。现在已形成基础化工、石化产品与碳质料、能源解决计划三大营业板块。其中多晶硅产品属基础化工板块。
OCI在2006年判断太阳能光伏工业是可再生能源中最迅速生长的事业，并决议将太阳能光伏工业的焦点质料-多晶硅作为新一代事业集中投资、作育。2007年12月，完成年产5,000吨规模的多晶硅生产能力的群山工厂建设，并在2009年、2010年扩建第2、第3工厂。2015年通过第3工厂工程改善（生产工程改善）增产1万吨，并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司，具备了年产72,000吨生产能力，生长为天下领先的多晶硅生产企业。
OCI多晶硅产能转变（单位：吨）
资料泉源：Bloomberg美国Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从自然高纯度石英岩最先，它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应器手艺工艺，将三氯氢硅转化为纯度高达99.999999999%的高纯度多晶硅。
多晶硅工艺流程泉源：美国Hemlock挪威REC
REC于1996年12月在挪威建设，专注于高纯硅质料领域，营业包括太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表，其每年多晶硅产量中，约80%为流化床工艺生产，10%为西门子法生产，尚有部分电子级多晶硅产品。REC两大生产基地均位于美国，摩西湖（Moses Lake）基田主要生产太阳能级多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基田主要生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是REC最主要营业，2012年占总营收的80%以上，近年来受中美多晶硅商业政策影响，摩西湖基地产能使用率仅在50%左右，销量下滑导致营收占比下降，其整体业绩也呈下滑趋势。
REC多晶硅分品种产量转变（吨）
资料泉源：REC通告海内多晶硅行业领先企业
保利协鑫
保利协鑫能源控股有限公司（简称“保利协鑫”）是全球领先的高效光伏质料研发和制造商，掌握并引领高效光伏质料手艺的生长偏向，是多晶硅、硅片等光伏产品的主要手艺驱动者和领先供应商。
保利协鑫拥有多晶硅制造“双基地”，每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅质料和硅片，多晶硅年产能达12万吨，硅片年产能达40吉瓦。阻止前6月，公司多晶硅的总产量约3.66万吨，较去年同期增添约3.4%。
8月7日，保利协鑫宣布半年报，阻止6月30日止6个月，保利协鑫营收为100.02亿元，同比下降9.3%，净亏损为7.51亿元，同比下滑233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司（简称“新特能源”）是特变电工股份有限公司控股子公司，是专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保手艺应用的高新手艺企业集团。在多晶硅产品制造领域，新特能源公司具备7万吨高纯晶体硅研制能力，产能位居天下前线，整体手艺抵达国际先进水平。
新特能源展望阻止6月30日止中期公司拥有人应占利润将较去年同期下降介乎约65%至75%，即2.16亿元至3.02亿元人民币。该集团指，有关利润下降主因多晶硅销售价钱大幅下跌43.03%，由去年同期每吨11.04万元下降至今年上半年约6.29万元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司（简称“永祥股份”）是通威集团控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民营科技型企业。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅质料、永祥新能源、内蒙古通威高纯晶硅、永祥树脂、永祥新质料中分子公司，主要营业：高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、离子膜烧碱、电石渣综合使用水泥。2018年，位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目建成后，永祥股份高纯晶硅产能抵达8万吨，跻身于全球第一军团。
新疆大全
新疆大全新能源股份有限公司（简称“新疆大全”）是海内领先的高纯度多晶硅专业生产企业之一。公司从外洋引进天下领先的装备和生产工艺，通过消化吸收、手艺立异实现全自动、全循环的闭环式运行制造高纯多晶硅。生产历程物料使用率高、能耗低、绿色环保，各项手艺指标抵达国际先进水平。公司生产的高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原质料，可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产品。现在公司多晶硅的年产能为1.8万吨。2019年8月，隆基股份五家子公司与新疆大全签署76.46亿元多晶硅料采购条约。
中硅高科
洛阳中硅高科技有限公司（简称“中硅高科”）是天下500强中国五矿下属的国有高新手艺企业，建设于2003年3月，拥有唯一的多晶硅制备手艺国家工程实验室、河南省超高纯硅质料工程研究中心等研发平台，设立了博士后科研事情站。主产品主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。
亚洲硅业
亚洲硅业(青海)有限公司（简称“亚洲硅业”）在履历了十二年的生长历程后，已经成为全球高纯多晶硅的主要制造商之一。其产品包括半导体及超高效光伏电池用电子级多晶硅、半导体用硅烷/氯硅烷特种气体、光纤用超纯四氯化硅等，并累计承建和开发完成了185兆瓦光伏电站。公司每年可以生产20000吨电子级多晶硅质料、9000吨光纤级四氯化硅和200兆瓦高功率单玻和双玻光伏组件，正在步入半导体特种质料供应链。
东方希望
东方希望是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年建设，是我国刷新开放后建设的第一批民营企业。现在已生长成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团。2013年，东方希望进入光伏行业。2018年底，东方希望的生产本钱则从2017年的40元/公斤调解到了25元/公斤，并于新疆起劲结构。
盾安光伏
内蒙古盾安光伏科技有限公司（简称“盾安光伏”）于2009年11月在乌拉特后旗注册建设，注册资源10亿元，专业从事多晶硅及下游产品的研发、生产与销售，现已形成多晶硅产能10000吨/年。
公司高度重视产品研发与手艺立异，多项手艺处于行业领先水平，是国家高新手艺企业，并设有自治区级工程研究中心和国家CNAS认证的实验室。现在公司已申报专利69项，授权42项，其中发明专利22项，适用新型20项。
工业集中度一直提高
全球多晶硅工业向中国转移的趋势显着
2018年底，全球多晶硅的名义产能为59.8万吨，其中，海内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年，外洋产能为21万吨 ；2019年上半年，全球多晶硅的名义产能为64.2万吨，其中海内的多晶硅的名义产能为43.3万吨，外洋产能为20.9万吨，全球多晶硅工业向中国转移的趋势越发明显。
2018年全球多晶硅产能漫衍资料泉源：果真资料整理海内行业集中度一直提高我国多晶硅工业2005年以来在政策推动下起步，一起历经产能过剩、镌汰吞并，行业集中度一直提高。
阻止到2019年6月尾，海内多晶硅企业名义产能凌驾万吨级别的有保利协鑫12万吨，新特能源7.2万吨，永祥股份8万吨，新疆大全3.5万吨，洛阳中硅2万吨，亚洲硅业2万吨，东方希望3万吨，内蒙盾安1万吨，江苏康博1万吨，内蒙东立1.2万吨，十家产能共计40.9万吨/年，约占海内总产能的94.5%，头部企业的市占率在稳步提升。预期到2019年年底，海内多晶硅产能将抵达将抵达53.8万吨/年，主要增量来自下半年大全新能源3.5万吨产能，东方希望5万吨产能，天宏瑞科1万吨产能，其他产能1万吨的扩产。海内多晶硅产能过万吨的10家企业资料泉源：硅业分会海内多晶硅工业向西北集中
市况严苛，促使企业必需一连往降本偏向生长。许多硅料企业已向新疆、内蒙、四川等低电价地区转移或是扩产，降低电价本钱。
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华指出，2018年我国多晶硅50.2%的产量来自于西北地区，现在年上半年，这一比例已经抵达63.5%。“上半年，有1.2万吨多晶硅产能处于停产状态或暂无复工妄想，而其中绝大部分漫衍在中东部地区。日前，我国多晶硅生产企业集中度正在一连提升。”而在向西北集中的历程中，新疆成为大宗多晶硅生产企业青睐的建厂之地。据悉，现在新疆的多晶硅产能已经抵达17.6万吨，占到我国多晶硅总产能的45.3%。
小结
纵观现状，海内新增产能一直释放，我国关于入口多晶硅料的依赖度泛起下降趋势，工业集中度一直提升。同时，在“单晶硅”的攻击下，本钱与品质成为多晶硅企业竞争的要害，多晶硅生产手艺进入攻坚期。
原问题:【工业要闻】海内外多晶硅领先企业的生长概况